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Jueves, 29 de octubre de 2020

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Publicado en IBEX 35 Jueves, 14 de mayo de 2020 00:00

Telefónica emite y recompra bonos para quitarse hasta 2.000 M€ de sus compromisos de deuda a corto plazo

BancaMarch | La operadora aprovecha el momento generado por el anuncio de la fusión O2-Liberty para lanzar una operación de refinanciación, con una doble transacción:

 

 

1) Emisión de 2.000M€ en bonos a largo plazo, desglosados en 1.250M€ a siete años y 750M€ a doce. Ya ejecutada, la demanda no ha sido masiva pero suficiente, con demanda de 2.000M€ para del tramo siete años y 1.300M€ para el segundo. En la emisión a siete años Telefónica (TEF) pagará un cupón del 1,2% y del 1,8% en la de doce años.

 

2) Por otro lado, ha presentado una oferta de recompra, hasta el día 19, por un máximo de 2.000M€ sobre un total de 4.650M€ en deuda que vence en 2021 y 2022.

 

Los tipos de interés a los que fueron colocados oscilan entre el 0,75% y el 3,96% y la operadora ofrece una prima sobre el valor nominal de los bonos, que va desde el 100,564% hasta el 103,584% dependiendo de la colocación. El ahorro en intereses dependerá, por lo tanto, qué parte recompra Telefónica de cada bono. El resultado de ambas operaciones será la de quitarse hasta 2.000M€ de sus compromisos de deuda a corto plazo y alargar la vida media de su deuda, que está en 10,7 años. Telefónica el miércoles -3,2% (4,1 euros).  

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