Categoría: IBEX 35

Con los ingresos regulados bajo presión, Enagás depende cada vez más de sus filiales y del desarrollo del hidrógeno y el amoníaco

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Santander Corporate & Investment | Enagás (Baa2u e, BBB e, BBB e) ha publicado unos resultados correspondientes al 1T24 ligeramente por encima de las expectativas del consenso de Bloomberg. El EBITDA se situó en EUR 178mn, lo que supone un aumento del 3% a/a, que Enagás atribuyó al «copex» (gasto en inversión recuperable en dos años), al reinicio de las operaciones en la planta de GNL de El Musel y a la adquisición de otra participación del 4% en el gasoducto […]

Cimic (ACS) aumenta su participación en Thiess al 60% con una inversión de 320 M€

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Sede de ACS

CdM | Cimic, filial australiana de ACS, ha llegado a un acuerdo con fondos asesorados por Elliott con respecto a la adquisición de una participación adicional del 10% en el proveedor minero Thiess. La adquisición, por un precio de compra de 320 millones de dólares australianos, aumenta la participación de Cimic en Thiess al 60%. Cimic y Elliott seguirán teniendo igual representación en la Junta Directiva, mientras que Cimic, según informa la compañía, fortalecerá su gobernanza sobre las operaciones diarias […]

Grifols emite deuda senior garantizada por valor de 1.000 M€ con interés del 7,5% y vencimiento en 2030

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Edificio Grifols

Renta 4 | Grifols (GRF) ha procedido a la firma, sujeta a las condiciones habituales de cierre, de una colocación privada por importe de 1.000 millones de euros de bonos garantizados (“senior secured notes”) y que devengarán un interés anual del 7,5% con vencimiento en abril de 2030. Los fondos obtenidos mediante la colocación se utilizarán para la amortización de los bonos no garantizados de Grifols con vencimiento 2025. Valoración: La emisión de bonos anunciada, con el significativo alargamiento de los […]

Telefónica ha alcanzado aproximadamente el 96,85% del capital social y derechos de voto de Telefónica Deutschland

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Sede- Telefónica

Link Securities | En relación con el inicio del período de aceptación de la oferta pública de exclusión con el objetivo de adquirir las acciones de Telefónica Deutschland Holding AG que no sean titularidad directa o indirecta de Telefónica (TEF) (Oferta de Exclusión) formulada por Telefónica —a través de Telefónica Local Services GmbH—, se informa que Telefónica ha alcanzado aproximadamente el 96,85% del capital social y derechos de voto de Telefónica Deutschland, teniendo en cuenta el número de acciones que han aceptado la […]

Iberdrola consigue un beneficio de 2.760 M€ apoyado por las plusvalías por la venta de activos en México (1.165 M€)

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Parque eóloco de Iberdrola

Bankinter | Resultados por encima del consenso. El equipo gestor mejora ligeramente las guías para el conjunto del año. Principales magnitudes comparadas con las estimaciones del consenso: EBITDA ex venta de activos 4.140M€ (+1,9%) vs 4.073M€ est;. EBITDA total 5.857M€ (+44%); BNA ex venta de activos 1.595M€ (+7,3%) vs 1.532M€ est; BNA total 2.760M€ (+86%); Fondos Generados por las Operaciones (FFO) 3.145M€ (+5,9%); Deuda Neta 44.998M€ vs 47.832M€ en diciembre 2023. Los resultados incluyen plusvalías por la venta de los activos en México […]

Merlin Properties podría vender entre 50.000 y 100.000 m2 de activos de oficinas, con los que podría obtener más de 115 M€

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Sede Merlin Properties

Renta 4 | De acuerdo con información del diario el Economista, Merlin Properties tendría identificados activos de oficinas representativos de una superficie bruta alquilable de 50.000 m2 (que podrían llegar hasta los 100.000 m2) junto a suelos no estratégicos, y que serían compatibles con un cambio de uso a residencial o terciario para coliving. Valoración: Noticia que, por el momento, esperamos tenga un impacto neutro en cotización. A través de estas desinversiones Merlin podría obtener más de 115 millones de […]

Acerinox distribuirá un dividendo complementario con cargo a 2023 por valor de 0,31 €/ acción

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Logo Acerinox

Link Securities | La Junta General de Accionistas de Acerinox aprobó, entre otros asuntos, la distribución de un dividendo complementario con cargo al Ejercicio 2023 a razón de 0,31 euros brutos por acción para cada una de las 249.335.371 acciones existentes (sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital respecto de las acciones existentes en autocartera en el momento del devengo). Este dividendo complementario se abonará a través de las entidades participantes […]

Grifols emite bonos por 1.000M€ para amortizar los bonos no garantizados con vencimiento en 2025

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Grifols

Bankinter | Es una emisión privada de deuda senior garantizada por 1.000M€ con vencimiento en abril de 2030 y un cupón del 7,5%. Los fondos obtenidos con esta transacción se utilizarán para amortizar los bonos no garantizados con vencimiento en 2025. Opinión del equipo de análisis: La noticia no sorprende, Grifols anunció hace unos días que estaba trabahando en esta emisión. En 2024 vencen deudas por 929M€ y otros 2.241M€ en 2025 (suman el 31% de la deuda financiera neta […]

La morosidad de los bancos españoles repunta una décima hasta 3,62% en febrero 24 (vs 3,61% anterior frente al 3,55% en febrero 2023)

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Bancos-España

Bankinter | Con un saldo de dudosos en 42.248 M€ (-0,81% a/a; +0,91% YTD), el repunte de la mora se explica principalmente por la caída en el stock de crédito/inversión (-2,77% a/a; -1,26% YTD). En otras palabras, si la inversión/crédito se hubiera mantenido estable, la morosidad rondaría ~3,58% (vs 3,62% publicado). Nuestra visión: (1) no apreciamos un deterioro significativo en la calidad crediticia del sector a pesar de las subidas de tipos del BCE (ahora en ~4,50% vs 0,0% en […]

Francisco Reynes, presidente ejecutivo de Naturgy, renuncia a un importante bonus para poder actuar con independencia y neutralidad ante una posible oferta

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Francisco Reynés, presidente de Naturgy

Alphavalue / Divacons | La compañía informó al regulador que Francisco Reynes (presidente ejecutivo) ha tomado la decisión de renunciar a un importante bonus con el objetivo de que pueda seguir actuando con absoluta independencia y neutralidad ante cualquier potencial oferta». Esto facilitaría una hipotética oferta del grupo árabe TAQA, en alianza con Criteria. El Consejo de Administración por unanimidad ha acordado dicha modificación al amparo de la vigente Política de remuneraciones aprobada por la Junta General de marzo de […]